1931, période de Grande Dépression aux Etats-Unis. A la suite d'une
tragédie familiale, Jacob, un jeune étudiant en école vétérinaire, se
retrouve subitement plongé dans la misère et rejoint par hasard un
cirque itinérant de seconde classe. Il se fait accepter en échange des
soins qu’il pourra apporter aux animaux et ne tarde pas à tomber sous le
charme de la belle écuyère Marlène. Elle est l'épouse du directeur du
cirque, un être d’une rare violence et totalement imprévisible. Derrière
la beauté et la magie des spectacles, Jacob découvre un univers
impitoyable et miséreux. Lorsqu’une éléphante rejoint le cirque, Marlène
et Jacob se rapprochent l’un de l’autre et préparent un nouveau
spectacle qui permet un temps de renouer avec le succès. Mais leurs
sentiments deviennent de plus en plus perceptibles et sous les yeux
d'August, cette histoire d'amour les met irrémédiablement en danger.
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